11月22日上海楷烨油脂油料早餐直通车

11月22日上海楷烨油脂油料早餐直通车

【宏观经济】

1、离岸人民币兑美元北京时间05:59报6.9251元,较尾盘涨199点

2、国际油价急跌后反弹,未理会美国原油库存的意外增加

3、欧盟委员会驳回意大利的预算案,迈出制裁第一步

4、媒体:美联储可能最早在2019年春季暂停加息

5、媒体:沙特11月初原油产量升至历史新高

6、特朗普发推文感谢沙特,敦促其继续降低油价

7、加拿大政府宣布对企业减税,追随特朗普的步伐

8、欧盟发言人:英国脱欧磋商继续进行,谈判进展非常不错

9、媒体:G20公报草案并未明确承诺对抗贸易保护主义

【市场消息】

1、马来西亚SPPOMA产量数据: 2018年11月1-20日,单产: -4.67%;出油率:-0.13%;产量: -5.35%。

2、Informa:2019年美国大豆播种面积预计为8345.9万英亩,低于2018年的8914.5万英亩。

3、《油世界》:2018年10月份,阿根廷的大豆压榨量达到330万吨,超出了市场预期。

4、11月20日(周二),邦吉公司位于美国俄亥俄州Bellevue市的一家大豆压榨厂起火。

5、USDA:私人出口商报告对未知目的地售出123,567吨大豆,在2018/19年度交货。

6、布宜诺斯艾利斯谷物交易所:截至11月16日,阿根廷大豆播种工作已经完成21.7%,较之前一周提高了12.3%,不过仍较去年同期落后2%。

7、乌克兰国家统计局称,截至2018年11月1日,乌克兰谷物和豆类收获产量达到6041万吨,已收获面积为1360万公顷,平均单产为4.45吨/公顷。其中农业企业的谷物收获产量为4632万吨,而农户的收获产量1409万吨。

8、过去两天中国采购两船巴西大豆,均为陈作,12月船期1船,1月船期一船。据悉中国目前采购巴西12月船期贴水大约330万吨,1月70万吨,2月260万吨。

9、国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局联合发布《食品安全国家标准——植物油》新“国标”,标准将于12月21日起正式实施。新“国标”最大的特点是要求“食用植物调和油的标签标识应注明各种食用植物油的比例”。

【外围市场】

CBOT大豆期货周三上涨,扳回稍早跌幅,因投资者乐观认为,美国和中国将在即将召开的20国集团(G20)峰会上就解决贸易争端取得进展。两国的贸易争端已抗乱了美国的大豆出口;BMD棕榈油期货周三收高,因原油价格反弹提振市场人气。

【CBOT大豆】1月期约收高2美分,报收883美分/蒲式耳;

【CBOT豆粕】12月期约收低0.5美元,报收306.6美元/短吨;

【CBOT豆油】12月期约收涨0.46美分,报收27.8美分/磅;

【BMD毛棕榈油】马来西亚BMD毛棕榈油基准2月期约收高1%,报收2006令吉/吨;

【APEX精棕油】APEX精棕油期货2月期约跌1.01%,报收492美元/吨。

【国内市场-豆类】

榨利情况:11月21日巴西明年新作2月船期CNF192美元对连盘油粕1905期价压榨利润(-36);巴西明年新作3月船期CNF165美元对连盘油粕1905期价压榨利润(+42);按28%关税算:美西1月船期大豆CNF136美元对连盘油粕1905期价压榨利润(-679);美湾1月船期CNF160美元对连盘油粕1905期价压榨利润(-710);巴西CNF报价不变,榨利较前一日恶化约40元/吨。

市场情况:

天津一豆11月基差01-70少量成交,基差上调20;11月毛豆油01-360少量成交;

山东日照一豆11月基差01-40无成交;12月基差01-20少量成交,基差不变;龙口一豆11月5380少量成交;青岛一豆报价5400部分成交;

华东一豆11月现货基差01-10少量成交;12月上旬一豆基差01-10无成交;12月全月工厂01+30无成交;

广东广州一豆11月基差01-130无成交;湛江一豆报价5210部分成交,价格较昨日不变;

广西防城港一豆11月报价5260部分成交;12月基差01-140无成交,基差不变;北海一豆报价5220部分成交,价格上调10;钦州一豆11月01-130无成交,基差上调20;

成都一豆11月报价5700(合基差01+300)部分成交,基差不变;

豆粕方面:昨晚美豆收涨,但美国刚更新了301条款调查,声称中国并未改变“不公平”的贸易做法,加剧了紧张关系,今日连粕受提振低开高走,涨幅不断扩大,豆粕现货涨20-40低位吸引些成交,涨幅偏大的难成交。非洲猪瘟频繁爆发,养殖户补栏谨慎。目前天津京粮、唐山/镇江/新郑/成都中储均用国储豆或轮储进口豆加工,而巴西大豆播种历史最快,还有不到一个月将收割,即使贸易战未结束,后续大豆供应缺口也将明显小于预期。贸易战还有不确定性,离月底领导人会晤渐近,预计月底前豆粕仍可能因贸易战消息频出而反复震荡,买家暂可随用随买,轻仓操作。

豆油方面:逢低承接买盘令昨晚美盘豆类反弹,而股市及原油暴跌至一年低位则令今日连盘油粕早盘纷纷回落,但美国更新301条款调查并声称中国未能从根本上改变“不公平、不合理、扭曲市场”的贸易做法,贸易战担忧重启使得连豆油止跌反弹,国内沿海一级豆油主流价格在5310-5420元/吨(天津贸易商5320-5330,日照贸易商5380,张家港贸易商5420,广州贸易商5310-5320),涨10-20元/吨。天津地区前几日01-100低价出售后,工厂压力有所缓解,因此基差上调30;山东地区近几日受天津影响,出货减少基差走弱,后续或将有所改善;华东地区亦受山东市场冲击,成交清淡;华南地区仍然成交清淡,基差未有明显改善。今日连豆油低开高走,有助于提振市场信心,今日豆油低位吸引些采购,相对高位成交不多,整体成交仍难放量。没有库存的买家逢低可试探性少量补库,但底部确立之前暂还不宜盲目大单抄底。

【国内市场-棕榈油】

进口利润情况:11月21日棕榈油12月船期对P1901进口利润为(-14)元/吨;2019年1月船期对P1905进口利润为(+179)元/吨;2月船期对P1905进口利润为(+53)元/吨;产地12月CNF报价下调3美元,连盘棕油下跌约60元,12月进口利润较前一日恶化约20元/吨。

市场情况:

天津24度11月基差01+80/90部分成交,较昨日下调10;

华东24度11月基差合同01+40少量成交,近期报价坚挺;

华南地区24度东莞11月报价基差01-40无成交;广西11月报价4300无成交;整体市场成交清淡;

逢低承接买盘令昨晚美盘豆类反弹,股市及原油暴跌至一年低位则令今日连盘油粕早盘纷纷回落,但美国更新301条款调查并声称中国未能从根本上改变“不公平、不合理、扭曲市场”的贸易做法,连棕油跌幅收窄,限制国内棕榈油价格跌幅,沿海24度棕榈油价格大多4120-4290元/吨,跌幅集中在30-50元/吨(天津贸易商4280-4290,日照贸易商未报,张家港贸易商4210,广州贸易商4120跌40,厦门4250跌100)。近期天津地区棕榈油基差较稳定,报01+90/100;华东地区现货可流通量较少,工厂惜售,基差坚挺;华南地区价格基本不变,市场成交情况冷清。因产地库存压力较大,CNF大幅下滑,传闻市场近期成交3艘12月船期买船。据楷烨统计:11月预计全国到港43.5万吨,目前已到港22.1万吨。12月份预计全国到港48.3万吨。午后连棕油及马盘继续下跌,而棕榈油终端需求疲软,买家避市观望,今日棕榈油市场总体成交仍清淡。建议买家随用随买。

【国内市场-菜类】

进口利润情况:11月21日加拿大一号毛菜油12月船期CNF772美元对OI901(-222);2019年1月船期CNF776美元对OI905(-93);2019年2月船期CNF780美元对OI905(-126);2019年3月船期CNF782美元对OI905(-142);2019年4月船期CNF786美元对OI905(-175);2019年5月船期CNF788美元对OI909(-58)。产地12月CNF报价上调2美元,郑油盘面上调约70元,进口利润较前一日改善约20元/吨。

市场情况:

华东毛菜油11月基差01-150少量成交,12月01-120无成交;

广东东莞四菜11月基差01-290无成交,基差不变;湛江四菜12月01-300部分成交;

东莞一菜(12-1月)报价6400部分成交;

广西防城港11月四菜基差01-260少量成交,价格不变;防城港1-2月05-350部分成交;钦州12月四菜报价6180无成交;

菜粕方面:贸易战担忧重启使得国内粕类期货低开高走,快速拉升,今日沿海豆粕价格3240-3320元/吨一线,较昨日涨20-40元/吨,豆粕价格上涨,提振菜粕价格,今天沿海菜粕报价在2360-2510元/吨,涨20-30元/吨,成交不多,但水产养殖进入淡季及非洲猪瘟频繁爆发,而巴西新豆播种历史最快,还有不到一个月可收割,预计月底领导人会晤前,市场心态谨慎,菜粕价格反弹动力受限,或跟盘频繁震荡,买家暂可随用随买。

菜油方面:逢低承接买盘令昨晚美盘豆类反弹,贸易战担忧重启使得大连盘豆油期货止跌反弹,郑商所菜油期货领涨,今日国内沿海一级豆油主流价格在5310-5420元/吨,涨10-20元/吨,豆油价格上涨,提振菜油价格,今日沿菜油报价在6080-6320元/吨,涨50-100元/吨。华东地区菜油近期基差坚挺,成交较好,终端持续出来买货;华南地区菜油基差基本不变,整体市场成交冷清。买家暂可随用随买,轻仓操作,等待月底会晤结果指引。

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